■ゼニス城
王様と会話。
【天馬の手綱】を使って、狭間の世界へ。
北にある絶望の町へ。

■絶望の町
ＨＰ１／ＭＰ０になっている。
エンデから【古びたパイプ】を貰う。
西にあるヘルハープ温泉へ。

■ヘルハープ温泉
温泉の列に並んで入り、流れに逆らいながら岩場に入る。
岩の中にある井戸から下の世界へ。
ゲントの北東にあるザクソンへ。

■ザクソン
犬に【古びたパイプ】を見せる。
老婆から【エンデの工具】を貰う。

■絶望の町
エンデに【エンデの工具】を渡す。
防具を作ってもらう。
外に出ると、ＨＰ／ＭＰが戻る。
東にある欲望の町へ。

■欲望の町
洞窟の最深部にある宝箱を開ける。
モルガンに5000Gを払って、秘密の場所を教えてもらう。
北西の森の中にある湖へ。

一番左の男の質問に「はい」と答える。
右側のルートで宝箱を開ける。
屋敷の人から【ドラゴンローブ】を貰う。

湖にある宝箱を調べて、隠し階段を発見する。
秘密の抜け道を通って、北西にある牢獄の町へ。

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